Tracklista:
CD 1
1. Bajeczny uśmiech Twój        
2. Kaczka Dziwaczka        
3. Orzech        
4. Sum        
5. Żuk        
6. Na straganie        
7. Żaba        
8. Stryjek        
9. Samochwała        
10. Hipopotam        
11. Kwoka        
12. Prot i Filip        
13. Skarżypyta        
14. Wrona i ser        
15. Siedmiomilowe buty        
16. Dwa koguty        
17. Leń        
18. Chrząszcz        
19. Grzyby        
20. Dwa jeże        
21. Słoń Trąbalski        
22. Zosia samosia        
23. Okulary        
24. O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci        
25. Pan Maluśkiewicz i wieloryb        
26. Ptasie radio        
27. Klej
       
CD 2        
1. Dobry potwór nie jest zły        
2. Rzepka        
3. Baśń o Korsarzu Palemonie        
4. Lokomotywa        
5. Pan Drops i jego trupa        
6. Bajeczny uśmiech Twój
       
CD 3        
1. Dobry potwór nie jest zły        
2. Ballada o uprzejmym rycerzu        
3. W aeroplanie        
4. Cztery koty        
5. Małpa w kapieli        
6. Kawka        
7. Mądra poduszka        
8. Stefek Burczymucha        
9. Kaczki        
10. Entliczek Pentliczek        
11. Piotruś i powietrze        
12. Pan Szczuka        
13. Dziwna rymowanka        
14. Konik polny i Boża Krówka        
15. Chory kotek        
16. Wakacje zabawek        
17. Skąpiec        
18. Gadatliwe żabki        
19. Na kanapie        
20. Kolorowa krowa        
21. Ćwikła        
22. Kałużyści        
23. Sójka        
24. Paw i Bolek        
25. Sroka        
26. Rycerz Krzykalski        
27. Spóźniony słowik        
28. Bańkowice mydlane        
29. Był sobie niedźwiedź        
30. Bajeczny uśmiech Twój        
31. Pzdrowienia