W okolicach miasteczka Deepwater chłopak poznaje ekscentrycznego Hermana Fincha (Peter Coyote), który w podziękowaniu za uratowanie mu życia proponuje Natowi układ. Chłopak otrzyma dach nad głową i wyżywienie w zamian za odmalowanie należącego do niego motelu. Wydawać by się mogło, że los wreszcie uśmiechnął się do młodego wyrzutka. Na początku wszystko układa się dobrze, aż do momentu, gdy Natem zainteresuje się żona pracodawcy, a w samym miasteczku dojdzie do tajemniczych morderstw.