Zostało przepowiedziane, że mesjasz powróci po dwóch tysiącach lat, lecz faktycznie został przysłany wcześniej. Gracz kontroluje Boba, małego cherubina z trudnym zadaniem oczyszczenia Ziemi z grzeszników. Uzbrojony jedynie w możliwość wcielania się w mieszkańców Ziemi, Bob musi wykorzystać ich siłę i umiejętność posługiwania się bronią. Cherubin może posiąść ponad 20 różnych postaci czasem z nieoczekiwanymi skutkami. Nie trzeba od razu zabijać wrogów, czasem wystarczy zranić ich i pozwolić im odczołgać się w bezpieczne miejsce.

Do dyspozycji jest pokaźny arsenał broni takich jak karabinki szturmowe, granaty ogłuszające czy rakietowe harpuny. Doskonale wykonana grafika 3D zapewnia głęboki realizm. Każdy model składa się z około 500 razy większej ilości polygonów niż użyte było w Quake 2 czy Tomb Raider 2. Gra używa również nowej technologii Real-time Deformation and Tessellation, pozwalającej na uzyskanie stałych efektów zniszczeń i deformacji. Gra posiada wiele różnych zakończeń co powoduje, iż każdy gracz może ukończyć ją innym sposobem.