Od czasu, gdy czar Królowej Laguny przechwyciły złe moce, w Wenecji panuje strach i smutek. Syreny, sfinksy i czarodziejscy kapłani wierzą, że tylko Merle może odmienić los miasta nad laguną. Po tym jak dziewczynce udało się uratować Królową Laguny i uciec na grzbiecie kamiennego lwa w zajętym przez Egipcjan mieście  zawiązuje się ruch oporu, do którego przyłącza się Serafin i czeladnicy z warsztatu luster. Na czele tego ruchu stoi sfinks Lalapeja, który planuje zamach na faraona.