Opis:W 1994 ukazała się druga płyta, zatytułowana Protection. Sharę Nelson, która rozpoczęła solową karierę, zastąpiła Tracey Thorn, wokalistka alterpopowego zespołu Everything but the Girl. Zaśpiewała dwa utwory (tytułowy i "Better Things"). Druga z wokalistek obecnych na tym albumie – Nicolette Suwoton – zaśpiewała w "Three" i "Sly". W dwóch kolejnych "Spying Glass" i "Light My Fire" pojawił się Horace Andy. W "Karmacoma" oraz "Eurochild" rapowali del Naja, Daddy G oraz Tricky. Dwa utwory na albumie "Weather Storm" i "Heat Miser" są instrumentalne.

W 1995 roku wydany został album No Protection Mad Professora. Są to dubowe przeróbki każdej z kompozycji z Protection.

Tracklista:
   1. "Protection" (Vowles/Del Naja/Marshall/Thorn)
   2. "Karmacoma" (Vowles/Del Naja/Marshall/Tricky/Norfolk/Locke)
   3. "Three" (Vowles/Del Naja/Marshall/Hooper/Suwoton)
   4. "Weather Storm" (Vowles / DelNaja / Marshall / Hooper / Armstrong / Harmon / Napoleon /Lloyd /Murray)
   5. "Spying Glass" (Vowles/Del Naja/Marshall/Hooper/Andy)
   6. "Better Things" (Vowles/Del Naja/Marshall/Thorn/Watt/Brown)
   7. "Eurochild" (Vowles/Del Naja/Marshall/Tricky/Norfolk/Locke)
   8. "Sly" (Vowles, Del Naja/Marshall/Hooper/Suwoton/Goldman)
   9. "Heat Miser" (Vowles/Del Naja/Marshall/Hooper/de Vries)
  10. "Light My Fire" (live) (The Doors)