Piąty album studyjny najważniejszego przedstawiciela trip hopu. Pojawią się na nim wokale Damona Albarna, Hope Sandoval, Martiny Topley-Bird, Guya Garveya i Tundego Adebimpe. U boku założycieli grupy Roberta Del Naja i Granta Marshalla usłyszymy także ich wieloletniego współpracownika Horace'a Andy'ego. Damon zagrał również na basie w utworze 'Flat Of The Blade' oraz na instrumentach klawiszowych w "Splitting The Atom", natomiast w "Saturday Come Slow" usłyszymy partię gitary w wykonaniu Adriana Utleya z Portishead. Przy niektórych utworach z zespołem współpracował Tim Goldsworthy z DFA. Okładkę płyty zdobi grafika autorstwa Roberta Del Naja.

1. Pray For Rain - z udziałem Tundego Adebimpe
2. Babel - z udziałem Martiny Topley-Bird
3. Splitting The Atom - z udziałem Roberta del Naja / Granta Marshalla / Horace'a Andy'ego
4. Girl I Love You - z udziałem Horace'a Andy'ego
5. Psyche - z udziałem Martiny Topley-Bird
6. Flat Of The Blade - z udziałem Guya Garveya
7. Paradise Circus - z udziałem Hope Sandoval
8. Rush Minute - z udziałem Roberta del Naja
9. Saturday Come Slow - z udziałem Damona Albarna
10. Atlas Air - z udziałem Roberta del Naja