Maskarada w Moguncji: Prusy. Kurt Unger podczas urlopu w Moguncji odnajduje - wysłany przez jego ojca z Meksyku i zaginiony przed laty - spadek i znowu udaremnia szpiegowskie plany Landoli. Razem z Sępim Dziobem, decydują - po wizycie w Rerlinie u Bismarcka - wyjechać do Meksyku, by odszukać naszych zaginionych bohaterów.

Grób Rodrigandów: Prusy. Dziwaczny ubiór i zachowanie trapera Sępiego Dzioba powodują, że w drodze na spotkanie z Bismarckiem zostaje wielokrotnie aresztowany, jednak jego dokumenty i cel podróży pozwalają mu w końcu wykonać powierzone zadanie. Hiszpania. Gasparino Cortejo otrzymuje alarmujący list od Josefy, odnajduje więc Landolę w Barcelonie i zmusza go do morskiej podróży - w przebraniu - do Meksyku, do Veracruz. Stamtąd we trójkę - z Grandeprisem - jaą do stolicy. Ich śladem podążają Kurt, Sępi Dziób i Peters, oficer kapitana Wagnera.