1 Małgośka 2 Remedium 3 Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma 4 (Ale) to już było 5 Niech żyje bal 6 Łatwopalni 7 Sing Sing 8 Diabeł i raj 9 Ballada wagonowa 10 Zakopane - 11 Do łezki łezka 12 Rozmowa przez ocean 13 Wielka woda 14 Gaj 15 Łza na rzęsie (mi się trzęsie) 16 Co się stało z mamą 17 Kolorowe jarmarki 18 Kasa - Sex 19 Szparka sekretarka 20 Kropka nad...
Maryla Rodowicz oraz:
Zbigniew Krebs kierownictwo muzyczne, gitara elektryczna i akustyczna Jacek Piskorz instrumenty klawiszowe Marcin Majerczyk gitara akustyczna i elektryczna Artur Lipiński perkusja Wojciech Ruciński gitara basowa Agnieszka Trojanowicz Iza Ziółek Andrzej Kruk chór - Goście: Paweł Pełczyński saksofon tenorowy Darek Plichta puzon Sebastian Sołdrzyński trąbka Krzysztof Bas trąbka Tomasz Butryn hammond Amadeusz Krebs shaker (14) Tomasz Lewandowski flety (20) Justyna Książek Beata Wiater Kamil Kuźnik Łukasz Zagrobelny chórki Zapis live, pochodzący z rejestracji koncertów "Niebieskie lato z Marylą" 30.06-16.07.2000 Zgranie: 1.08-31.08.2000