Kiedy singiel Heartbreaker osiągnął najwyższą lokatę na liście przebojów magazynu Billboard, wiadomo było, że zapowiadana przez niego płyta Rainbow szybko stanie się jednym z najlepiej sprzedających się albumów na rynku fonograficznym. W nowym wcieleniu estradowym Mariah jest drapieżna i pełna kobiecości, a jednocześnie dojrzalsza artystycznie. Nie straciła przy tym nic z zaangażowania i porywającego soulowego temperamentu.

1. Heartbreaker
2. Can't Take That Away
3. Bliss
4. How Much
5. After Tonight
6. X-Girlfriend
7. Heartbreaker (Remix)
8. Vulnerability (Interlude)
9. Againt All Odds (Take A Look At Me Now)
10. Crybaby
11. Did I Do That?
12. Petals
13. Rainbow (Interlude)
14. Thank God I Found You