1. Patrz, już wszyscy poszli - Marek Grechuta
2. Cisza oddechu trawy - Marek Grechuta
3. Szary gołąb na ramieniu - Marek Grechuta
4. Mieć taki deszcz, gdy świeci słońce - Marek Grechuta
5. Gdyby był taki aparat - Marek Grechuta
6. Piruet na polnej drodze - Marek Grechuta
7. Inna kuchnia, inna moda - Marek Grechuta
8. Śniło mi się i pamiętam - Marek Grechuta
9. Otwarcie kurtyny - Marek Grechuta
10. Hejnał Otella - Marek Grechuta
11. Motyw Jagona - Marek Grechuta
12. Opowieść Otella o Desdemonie - Marek Grechuta
13. Taniec weselny Desdemony - Marek Grechuta
14. Pieśń biesiadna Otella - Marek Grechuta
15. Ostatnia pieśń Desdemony - Marek Grechuta
16. Księżyc w rynku - Marek Grechuta
17. Knajpa - Marek Grechuta
18. Koncert zza ściany - Marek Grechuta
19. Marcelle Lender tańcząca bolero - Marek Grechuta
20. Kobieta niesie chleb - Marek Grechuta
21. Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd idziemy - Marek Grechuta
22. Tajmniczy uśmiech (Gioconda) - Marek Grechuta
23. Akrobatka na piłce - Marek Grechuta
24. Tancerka z bukietem - Marek Grechuta
25. Śniadanie na trawie - Marek Grechuta
26. Walc ducha zamkowego - Marek Grechuta
27. Marsz na pustyni - Marek Grechuta
28. Dziad i baba - Marek Grechuta
29. Czaty - Marek Grechuta
30. Znasz-li ten kraj - Marek Grechuta
31. Do łezki łezka - Marek Grechuta
