Odkąd zły czarownik Septimus i jego asystent zostali wygnani ze Smoczego Wzgórza życie stalo się ciche i spokojne. Jednakże Septimus i jego pomocnik Tristan powracają. Tym razem mają do dyspozycji tajną broń - magiczną kostkę, dziwny i niebezpieczny przedmiot o przerażjącej sile. Mieszkańcy Smoczego Wzgórza i cały Wszechświat są teraz w poważnym niebezpieczeństwie. Mały smok Elfy, jego dziadek - Ssmok Strażnik oraz ich ziemski przyjaciel Kevin stają na progu nowej fantastycznej przygody.