W Spytown grasuje mafia. Gangsterzy terroryzują miasto i jego mieszkańców. Policja przystępuje jednak do ataku. Do Spytown wysyła swoich najlepszych funkcjonariuszy, a w szeregi mafii wprowadza tajnego agenta. Zaczyna się rozgrywka...

Jeden z graczy zostaje prowadzącym czyli Mistrzem Gry. Pozostali gracze zostają losowo podzieleni na dwie grupy: Mafiosów i Policjantów. Celem każdej grupy jest wyeliminowanie z gry przeciwników. Mafia to wciągająca gra psychologiczna oparta na schemacie popularnej gry towarzyskiej. Jej unikalna formuła umożliwia jednoczesną wspólną zabawę dużej grupie graczy (doskonale sprawdza się na imprezach, obozach, w świetlicach itp.). Zestaw zawiera żetony używane w podstawowej wersji gry, a także karty umożliwiające zaawansowanym graczom intrygujące rozszerzenie reguł
i wzbogacenie rozgrywki.

Instrukcja podaje też uproszczoną wersję gry dla młodszych graczy.