Kilku tybetańskich mnichów poszukuje osoby będącej wcieleniem Lamy Dorje, mędrca i nauczyciela buddyjskiego. Jednym z kandydatów jest dziewięcioletni Jesse z Seattle. Pewnego dnia w domu jego rodziców pojawiają się wędrowcy z Tybetu. Z czasem małżonkowie przełamują nieufność stosunku do obcych przybyszy. Jesse zostaje zaproszony do klasztoru, znajdującego się u podnóża Himalajów. Tam ma się spotkać z dwojgiem innych dzieci, chłopcem z Katmandu i hinduską dziewczynką, którzy także mogą być nowym wcieleniem mistrza