Ekranizacja uhonorowanej nagrodą Tony sztuki Davida Henry'ego Hwanga, która triumfowała na Broadwayu. Nieprawdopodobna, fascynująca opowieść zainspirowana historią wieloletniego romansu francuskiego dyplomaty w Chinach z tajemniczą i piękną divą operową. Francuski dyplomata - Rene Gallimard nawiązuje romans z solistką Opery Pekińskiej, która jest chińskim szpiegiem. Gallimard zostaje zwolniony ze służby a jego ukochana okazuje się skrywać mroczną tajemnicę...