Płyta odtwarzana zaledwie kilka razy.

Spis utworów:

1. Dwuosobowa banda
2. Siedmioramienna tęcza
3. Matka
4. Marchewkowe pole
5. Hrabia
6. Wędrówka
7. Awantura
8. Czarownik
9. Chmurka
10. Latający kot
11. Oaza
12. Lew
13. Galop strażników
14. Dwie głowy dwie szyje
15. Nastrój po upadku Jacka i Placka
16. Spadanie tęczy
17. Piosenka o zbójach
18. Pościg za rybami
19. Lawina
20. W drogę... do krainy leniuchów
21. Jaskinia
22. Kto przygód zna smak
23. Balony
24. Ktoś ukradł księżyc
25. Powrót do drzewa
26. Każdy kij ma dwa końce
27. Hymn czarownika