Hawana, Kuba, rok 1959. Rajska wyspa u progu rewolucji. Robert Dapes (Connery) – cyniczny brytyjski najemnik, przybywa do kraju na wezwanie jednego z najbardziej skorumpowanych funkcjonariuszy Batisty – Generała Bello (Martin Balsam). Na miejscu jednak Dapes odkrywa, że nie potrafi zignorować brutalności i zdeprawowania reżimu Batisty. Nie umie także oprzeć się pięknej Alessandrze Pullido (Adams), swojej dawnej kochance, teraz żonie bogatego kubańskiego właściciela ziemskiego. Otoczony przez niestabilnych w swych przekonaniach bojowników i ludzkie sępy, Dapes musi przede wszystkim dojść do porozumienia z samym sobą i swymi nieustannie zmieniającymi się poglądami jeśli zamierza wydostać się... żywy.