Zapach malowanych obrazów, tajemnicze sny i deszczowy Paryż. Główny bohater Paul Ellof w niewyjaśnionych okolicznościach traci pamięć. Stara się dowiedzieć, co się wydarzyło. W towarzystwie kota filozofa, oraz ludzi podających się za jego przyjaciół, odkrywa powoli sekret. Wszystkiemu towarzyszą metafizyczne sny. Może właśnie w nich jest rozwiązanie zagadki...