Terry McCaleb (Clint Eastwood) jest emerytowanym pracownikiem FBI. Lata pracy dla tej instytucji zrobiły swoje ? Terry właśnie przeszedł operację transplantacji serca. Pacjent pozostaje pod bacznym okiem swego kardiologa ? dr Bonnie Fox (Anjelica Huston). Nadzór jest konieczny, bowiem Terry nie przywykł do bezczynności i ograniczeń. Zamieszkuje na łodzi i próbuje zapomnieć o pracy. Dwa lata przed tymi wydarzeniami Terry prowadził dochodzenie w sprawie pewnego morderstwa. Nie udało mu się wykryć sprawcy, a po jego przejściu na emeryturę śledztwo przejął ktoś inny. Sprawa jednak niespodziewanie wraca do Terry?ego. Zgłasza się do niego Graciella Rivers (Wanda de Jesus), siostra jednej z ofiar mordercy. Kobieta nalega, by detektyw poprowadził prywatne śledztwo i oferuje mu swą pomoc. Terry najpierw odmawia, ale kiedy dowiaduje się, że jego "nowe" serce pochodzi od siostry Gracielli, postanawia wrócić do sprawy.