Nowy Meksyk, połowa lat 40. Wraz z końcem II wojny światowej wracają do domu Pete Calder (Billy Crudup) i Big Boy Matson (Woody Harrelson). Chcą jak dawniej dosiąść koni i uczestniczyć w męskiej przygodzie, jaką była dla nich praca kowbojów. Kłopot w tym, że na kowbojów w ich rodzinnych stronach nikt nie czeka. Ziemię miejscowych farmerów wykupił Jim Ed Love (Sam Elliot), który nie jest już ranczerem, ale zręcznym biznesmenem potrafiącym nie tylko dobrze liczyć, ale i umiejętnie wykorzystywać. Dla Big Boya jest to nie do przyjęcia.

Rzuca wyzwanie Love'owi, zakładając pod jego nosem hodowlę bydła. Niemal jednocześnie nawiązuje romans z Moną (Patricia Arquette), żoną zarządcy Love'a, w której niegdyś kochał się Pete. Kiedy rywalizacja miedzy hodowcami zaognia się, Big Boy sięga po ostateczny argument: stara się, by mąż Mony dowiedział się o romansie i z bronią w ręku stanął w obronie swej godności.