Młody żeglarz Fernando De Gama wyrusza na wyprawę morską, pragnąc w dalekich krajach odnaleźć zabójcę swojego ojca oraz zdobyć fortunę. Sztorm krzyżuje te plany. Statek tonie, a wyrzucony na bajeczny brzeg Tajlandii Fernando wpada w łapy arabskich handlarzy niewolników. Wolność odzyskuje dzięki pięknej Portugalce Marii, która zauroczona jest przystojnym i dzielnym podróżnikiem. Wkrótce Fernando trafia do wojska, a jego niezwykła waleczność i biegłość w sztukach walki zwracają na niego uwagę samego króla. Młody żeglarz zostaje przydzielony do jego osobistej straży. Silna ochrona będzie władcy niezwykle potrzebna ? okazuje się, że królowa Sudachan planuje zabić męża i uczynić królem swojego kochanka...