Angelo oburzony sprzecznymi z etyką eksperymentami, jakie jest zmuszony przeprowadzić w pobliskim, ściśle tajnym instytucie naukowym, postanawia poświęcić się własnym badaniom. Korzystając z wynalezionego przez siebie leku i wirtualnej rzeczywistości sprawi, iż Jobe osiągnie najwyższy poziom inteligencji.

Joe Smith jest dorosłym mężczyzną z umysłem sześciolatka. Dobrym, spokojnym człowiekiem, któremu niespotykany talent do prac w ogrodzie zaskarbił przezwisko "Kosiarz". Choć ułomność psychiczna uczyniła z niego ofiarę miejscowych chuliganów, dzięki pogodnej naturze ma też wielu przyjaciół. Jego życie zmienia się na zawsze, gdy spotyka Dr.Lawrence'a Angelo - genialnego naukowca.

Osiąga zadziwiające efekty łagodny Jobe przeradza się w przepełnionego nienawiścią potwora ogarniętego żądzą władania światem. Eksperyment staje się początkiem rządów terroru.