W sennym miasteczku w warsztatach kolejowych pracuje Pałczyński, słynny przed wojną mistrz bokserski.
Żyje wspomnieniami ze swojej kariery oraz nadzieją na założenie klubu pięściarskiego. Znajduje przyjaciela i sojusznika w koledze z pracy, dwudziestoparoletnim Olejniczaku - "Oleju". Ich marzenia ziszczają się. Wkrótce młodzi sportowcy rozpoczynają trening. Pewnego razu "Olej" zgadza się zastąpić niedysponowanego zawodnika. Nieoczekiwanie nokautuje przeciwnika. Obwołany wielkim talentem, dzięki morderczej pracy i ambicji nadrabia braki wyszkolenia i niweluje różnicę wieku. Wkrótce jest najlepszy w lidze. Poznaje też brutalną prawdę o sporcie: intrygi, korupcje, manipulowanie wynikami. Pod pretekstem zadania nieczystego ciosu zostaje zdyskwalifikowany. Walczy o powrót na ring. Ponieważ zbliżają się mistrzostwa Polski, znów staje się pupilem władz klubu. I znów popada w konflikt z działaczami, podważając wynik własnej, zwycięskiej walki. Godzi się jednak na zatuszowanie skandalu. Wyjeżdza z reprezentacją kraju do USA. Wygrywa, ale sukces nie cieszy go już tak jak na początku kariery. Zrealizowany z wielką dbałością o realia debiut Andrejewa zawiera wszystkie cechy charakterystyczne kina moralnego niepokoju: krytykę rzeczywistości na poziomie "lokalnym", paradokumentalny styl, uczciwego bohatera z rozterkami.