Klasztor della Barbara:

Meksyk. Kurt Unger, Sępi Dziób i oficer marynarki Peters z pomocą władz zastawiają pułapkę na Corteja i Landolę. Chwytają ich, ale Grandeprise uwalnia obu z więzienia. Santa Jaga. Doktor Hilario i Arrastro omawiają sposób usunięcia księcia Maksymiliana oraz Juareza. Do klasztoru przybywa Cortejo z Landolą, którzy po rozmowie z doktorem zostają uwięzieni, zaś sam Hilario jedzie otruć mieszkańców hacjendy del Erina.

Walka o Meksyk:

Meksyk. Hacjenda del Erina. Czarny Gerard udaremnia otrucie i razem z Kurtem, Sępim Dziobem i "nawróconym" Grandeprisem zajmują Klasztor della Barbara pod nieobecność Hilario, oswobadzają naszych uwięzionych bohaterów i udaremniają przejęcie klasztoru przez 200-tu bandytów nasłanych tu przez Arrastro. Następnie Sternau i Kurt odjeżdżają i przekazują wieści Benito Juarezowi. Kurt decyduje się spróbować ratować cesarza.

Zmierz cesarza:

Meksyk. Uwolnieni przez strażnika z celi klasztoru Gasparino Cortejo i Landola zostają schwytani i osądzeni przez Mariano, Mindrello i Grandeprisa. Siedziba cesarza, miasto Queretaro, zostaje po oblężeniu zdobyte, cesarz i jego generałowie osądzeni i skazani na śmierć. Następnie w stolicy kraju odbywa się proces w sprawie rodu Rodrigandów. Większość bohaterów wraca do Europy, do Hiszpanii i Prus.