Eksplozja wstrząsa kalifornijską pustynią. Jest to ostrzeżenia dla amerykańskiego ministerstwa przed ingerencją w sprawy nowego rynku narkotyków w Europie Wschodniej. Super agent, Willie Serling nie należy do tych, których łatwo zastraszyć. Tym bardziej, że szef narkotycznego kartelu ma na sumieniu życie jego żony i dziecka. Dziwny rodzaj rozszczepienia osobowości - przypadłość, na którą cierpi Serling - pozwala mu wcielać się w różne, nawet skrajne odmienne postacie. Słowem: kameleon w służbie prawa.