1.Boogie Chillen' (J. Lee Hooker, B. Besman)
2.This Is Hip (J. Lee Hooker)
3.The Healer (J. Lee Hooker, R. Rogers)
4.I Cover the Waterfront (J. Lee Hooker)
5.Boom Boom (J. Lee Hooker)
6.I'm in the Mood (J. Lee Hooker, B. Besman)
7.Burning Hell (J. Lee Hooker, B. Besman)
8.Tupelo (J. Lee Hooker)
9.Baby Lee (J. Lee Hooker, J. Bracken)
10.Dimples (J. Lee Hooker, J. Bracken)
11.Chill Out (Things Gonna Change) (J. Lee Hooker, C. Santana)
12.Big Legs, Tight Skirt (J. Lee Hooker)
13.Don't Look Back (J. Lee Hooker)
14.Up and Down (J. Lee Hooker, L. Pini)