Płyta z muzyką relaksującą; delikatny jazz w wydaniu tria: Farao(piano), Conte(bass), Durham(drums).

1.Midnight Cruise Faraò Massimo Trio

2.Johnny Guitar Faraò Massimo Trio

3.Strangers In The NightFaraò Massimo Trio

4.Days Of Wine And RosesFaraò Massimo Trio

5.Penombra Faraò Massimo Trio

6.Harlem Nocturne Faraò Massimo Trio

7.Misty Faraò Massimo Trio

8.Mona Lisa Faraò Massimo Trio

9.Pio Pio Faraò Massimo Trio

10.La Playa Faraò Massimo Trio

11.Moonlight SerenadeFaraò Massimo Trio

12.You And The Night And The MusicFaraò Massimo Trio

13.Smoke Gets In Your EyesFaraò Massimo Trio

14.Yale Faraò Massimo Trio

15.Haunted Guitar Faraò Massimo Trio

16.First Step Faraó Massimo Trio