CD 1:
1. Fried Bananas - G. Larsen & D. Bukowski & P. Lemańczyk & T. Sowiński
2. Ev'ry Time We Say Goodbye - E. Kowalski & C. Paciorek & S. Jaskułke & D. Bukowski & J. Mackiewicz
3. Sabausabain - The Globetrotters
4. Alone Together - G. Larsen & D. Bukowski & P. Lemańczyk & T. Sowiński
5. Highway Al - Janusz Mackiewcz Quartet
6. Vice Versa - D. Bukowski & J. Rautio & P. Lemańczyk & V. Pynssi
7. Na dzień, co miał przedwczoraj przyjść - Leszek Branicki
8. Playground - The Transgress
9. See you! - The Globetrotters
10. One note samba - H. Banaszak & Jan Ptaszyn Wróblewski Quartet
11. Brass Call - The Transgress
CD 2:
1. Darn That Dream - G. Larsen & D. Bukowski & P. Lemańczyk & T. Sowiński
2. Moonglow - E. Kowalski & C. Paciorek & S. Jaskułke & D. Bukowski & J. Mackiewicz
3. What Are You Doing the Rest of Your Life - G. Larsen & D. Bukowski & P. Lemańczyk & T. Sowiński
4. Anna - D. Bukowski & J. Rautio & P. Lemańczyk & V. Pynssi
5. I love you too - Janusz Mackiewicz Quartet
6. You Are Not Here - The Globetrotters
7. Poniedziałek - Leszek Dranicki
8. Sista and Brotha, c'mon, c'mon - The Globetrotters
9. Home Pictures - P. Lemańczyk & T. Hagans & M. Sikała & D. Bukowski & K. Jonkisz
10. Good Morning - H. Banaszak & J. Ptaszyn Wróblewski Quartet
11. Summertime - B. Maseli
