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1. Rigoletto, opera: Questa o quella - George Szell & Giuseppe Verdi(2:04)
2. Rigoletto, opera: La donna è mobile - George Szell & Giuseppe Verdi(2:28)
3. Tosca, opera: Recondita armonia - George Szell & Giacomo Puccini(2:26)
4. Tosca, opera: Qual' occhio al mondo - Jan Kiepura & Giacomo Puccini(4:01)
5. Tosca, opera: E lucevan le stelle - George Szell & Giacomo Puccini(2:42)
6. Tosca, opera: Amaro sol per te - Jan Kiepura & Giacomo Puccini(4:09)
7. Turandot, opera: O weine nicht, Liu - Jan Kiepura & Giacomo Puccini(2:48)
8. Turandot, opera: Keiner schlafe - Jan Kiepura & Giacomo Puccini(3:19)
9. Il Trovatore, opera: Di quella pira - Jan Kiepura & Giuseppe Verdi(1:38)
10. Aida, opera: Celeste Aida - Jan Kiepura & Giuseppe Verdi(3:03)
11. La bohème, opera: Che gelida manina - Jan Kiepura & Giacomo Puccini(4:43)
12. Martha, opera: Ach, so fromm - Friedrich von Flotow & Jan Kiepura(3:32)
13. La danza. Tarantella Napolitana ("Già la luna è in mezzo al mare"), for voice & piano (Soirées musicales) - Jan Kiepura & Gioachino Rossini(2:50)
14. Heute Nacht oder nie (as used in the film "Das Lied einer Nacht") - Mischa Spoliansky & Jan Kiepura(3:31)
15. Oh Madonna for voice & piano (or orchestra) - Bronislaw Kaper & Jan Kiepura(2:55)
16. Ninon for voice & piano (or orchestra) - Bronislaw Kaper / Walter Jurmann & Jan Kiepura(3:34)
17. Mein Herz ruft immer nur nach dir o Marita! - Jan Kiepura & Robert Stolz(3:07)
18. ch sing' mein Lied heut' nur für dich - Jan Kiepura & Robert Stolz(3:14)
19. Ob Blond, ob Braun, Ich Liebe Alle Frau'n (for the film Ich liebe alle Frau'n) - Jan Kiepura & Robert Stolz(2:32)
20. Schenk' Mir Dein Herz Heute Nacht for voice & piano (or orchestra) - Jan Kiepura & Robert Stolz(3:02)
21. Mein Herz Ist Voller Sonnenschein, film score: Mein Herz ist voller Sonnenschein - Jan Kiepura & Robert Stolz(2:58)
22. O Sole Mio for voice & piano (or orchestra) - Eduardo di Capua & Jan Kiepura(3:01)
23. Ich Liebe Dich for voice & piano (or orchestra) - Jan Kiepura & Robert Stolz(3:09)
24. Weine Nicht for voice & piano (or orchestra) - Jan Kiepura & Robert Stolz(3:25)