Wenecja. Miasto masek i złudzeń - miejsce historycznie związane z wampirami. 

Tutaj przyjeżdża Schuyler, by odszukać swego dziadka, Lawrence'a. 

Dziewczyna wierzy, że on będzie w stanie udzielić jej wyjaśnień na temat srebrnokrwistych, dzieci Lucyfera, mitycznych istot, które polują na młode wampiry.

 Ale miasto jest pełne ludzi, a Lawrence wcale nie chce zostać odnaleziony .

 W tym samym czasie na Manhattanie trwają przygotowania do legendarnego balu .

 Mimi Force, szkolna Angelina Jolie , niekwestionowana królowa Duchesne , 

ma w związku z uroczystością własne plany. Chce zorganizować prywatną imprezę,

 niezwykłe przyjęcie tylko dla wtajemniczonych - błękitnokrwistych. Zależy jej na tym tym bardziej,

 że w szkole pojawił się nowy uczeń - przystojny Kingsley Martin, facet, który nic sobie nie robi z zakazów starszyzny. Jednak nie chodzi tylko o niego. Brat Mimi, Jack, oddala się od siostry mimo starszych niż świat więzów przeznaczenia. Wszystkiemu winna jest Schuyler. Mimi zrobi wszystko, by zdyskredytować rywalkę! 

Gdy ludzie wampiry się w podziemiach, do których nie dociera światło, trudno ocenić, kto jest przyjacielem , a kto wrogiem. Zwłaszcza mężczyźni, odziani w jednakowe smokingi, z twarzami zasłoniętymi przez podobne do siebie maski, mogą grać, udawać, kłamać.