Mozart nie przestaje komponować, muzyka jest całym jego życiem. Tworzy "Wesele Figara" i "Don Juana". Thamos Egipcjanin wie, że musi wspierać Wolfganga – Wielkiego Czarodzieja, gdyż on jako jedyny może raz jeszcze przeżyć wtajemniczenie i przekazać je pokoleniom. Czy jednak możliwe jest, aby w utworach muzycznych ująć idee wolnomularzy? Szczególnie, że staje się to coraz bardziej niebezpieczne, władza zaczyna prześladować członków lóż masońskich.