Akcja rozgrywa się w Nowej Zelandii, w alternatywnej rzeczywistości lat 60. XX wieku. Od lat pokojowo koegzystują tu ludzie i wampiry. Harmonia zostaje brutalnie zburzona, kiedy jeden z wampirów zaczyna atakować ludzi, a na dodatek wybucha epidemia, dziesiątkująca okoliczną ludność. Wampir Sylus (Dougray Scott) zostaje wyznaczony do rozwikłania zagadki tajemniczej plagi oraz powstrzymania mordercy. Współpracuje z nim policjantka Lilly (Saffron Burrows). Razem odkryją szokującą tajemnicę...