Opowieść o dwóch szpiegach - mafijnym informatorze działającym w szeregach policji oraz stróżu prawa, który wniknął w struktury mafii.

Prowadzą wyścig z czasem, by się wzajemnie namierzyć, odkryć prawdziwą tożsamość, a następnie wyeliminować.

Yan jest policjantem, który od 10 lat rozpracowuje struktury triady w Hong Kongu, zakamuflowany w jej szeregach.

Ming z kolei pracuje dla mafii, chociaż na co dzień jest szanowanym i pnącym się po szczeblach kariery oficerem policji. Od 10 lat dostarcza informacje o pracy wydziału szefowi tamtejszej triady.

Pewnego razu, podczas rutynowej akcji, obydwie strony orientują się, że mają u siebie tajniaków. Zaczyna się wyścig z czasem, przebiegła gra w kotka i myszkę, której stawką będzie życie zdemaskowanego szpiega.