Jest 1941 roku. Od czterech lat trwa wojna chińsko-japońska. Żyjacy w Szanghaju cudzoziemcy nie odczuwają zbytnio jej skutków. Jim Graham jest synem amerykańskiego dyplomaty ma 11 lat i interesuje się lotnictwem. Kiedy Japończycy atakują Szanghaj chłopiec oddziela się od rodziny. Chłopak wraca do domu i postanawia czekać na rodziców, ale mijają dni a oni się nie zjawiają. Jim wyrusza do miasta, gdzie spotyka byłych zołnierzy amerykańskich. Ujęty wraz z nimi, trafia do obozu dla internowanych.