Gavaudan jest ostatnim wilkiem ze swojej rasy. Zostaje schwytany przez Maurata, który sprzymierzył się z diabłem by zdobyć wszelką wiedzę i władać ludźmi. Na pomoc przychodzi mu Tetfol, który jednak mimo wielkiej odwagi trafia do lochu. Tymczasem na ratunek Tetfolowi przychodzą jego bracia wilki, które atakują zamek Maurata. Jednocześnie szatan zrywa umowę z Mauratem i uwalnia Tetfola by ten spełnił swe przeznaczenie. W czasie walki ginie Gevaudan a Maurat okaleczony zostaje wypędzony z zamku. W drugiej historii Tetfol broni swej doliny przed czarodziejem, który chce skazić ją cywilizacją, buduje olbrzymie szklane miasto i wabi do niego ludzi. Syn wilków niweczy jednak jego plany i dolina znów wraca do swej postaci.