John Russell (Newman) - Biały wychowany przez plemię Apaczów - musi zmierzyć się ze społeczeństwem, którym gardzi. Po sprzedaży domu zostawionego mu przez ojca, wyjeżdża z miasta dyliżansem pełnym bigoteryjnych pasażerów, którzy nalegają, by podróżował razem z woźnicą (Martin Balsam). Jednak gdy napadają ich bandyci i zostawiają na pustyni, Russell może się okazać ich jedyną szansą na przetrwanie. W filmie znakomite kreacje tworzą również Diane Cilento, Frederick March, Richard Boone i Barbara Rush.