Polska wersja: Polski dubbing,  Polskie napisy
Tytuł oryginalny: Hobbit: The Desolation of Smaug (2 Blu-ray) 
Reżyseria: Peter Jackson 
Obsada: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage 

Hobbit Bilbo Baggins, Czarodziej Gandalf i Trzynastu Krasnoludów pod wodzą Thorina Dębowej Tarczy, kontynuują wyprawę, której celem jest odzyskanie Ereboru - Królestwa Krasnoludów. W czasie podróży spotkają niedźwiedzia-wojownika Beorna, gigantyczne Pająki z Mrocznej Puszczy, Leśne Elfy dowodzone przez Legolasa, Taurielę i Króla Thranduila oraz tajemniczego łucznika zwanego Bardem, który przemyca ich do Miasta Na Jeziorze. Kiedy wreszcie ujrzą Samotną Górę staną twarzą w twarz z największym niebezpieczeństwem - Smokiem Smaugiem. 

Druga część filmowego arcydzieła w reżyserii Petera Jacksona to prawdziwa uczta kinowa, genialne efekty specjalne, niesamowite dodatki oraz najwyższa jakość obrazu i dźwięku tylko na Blu-ray! 

Czas: 161 min. 
Format obrazu: 2.40:1 1080p High Definition 16:9 
Dźwięk: Angielski DTS-HD Master Audio 7.1; Polski Dubbing Dolby Digital 5.1; Węgierski Dolby Digital 5.1 
Napisy: Angielskie, Polskie, Portugalskie, Rumuńskie, Węgierskie, Bułgarskie 
Dodatki: Zwiastuny, Peter Jackson zaprasza na plan filmowy, w podróż do Mrocznej Puszczy, Miasta na Jeziorze i Dale, Materiały produkcyjne, Nowa Zelandia: Dom Śródziemia, cz.2