Druga połowa lat 40-tych w Hiroszimie. Gen i Ryuta nadal dzielnie walczą o przetrwanie. Chłopcy imaja się najprzeróżniejszych zajęć, m.in. sprzedają czaszki ofiar bomby amerykanskim żołnierzom. Kiedy udaje im się zebrać spora kwotę umozliwiająca przeżycie, wyruszają na wieś po prowiant. Niestety Ryuta zostaje okradziony. Tymczasem stan cierpiącej na chorobę porpomienną matki Gena gwaltownie się pogarsza. Pani Kimie potrzebuje natychmiastowej hospitalizacji, ale jak tu leczyć matkę, kiedy znowu nie ma pieniędzy, a najstarszy brat Gena, Koji, który wyjechal do pracy w kopalni, żeby wsprzeć rodzinę, nie odzywa się od miesięcy? Zdesperowany Ryuta postanawia okraść jedno z mafijnych kasyn. Gen i przyjaciele umierają ze strachu, bo zdają sobie sprawę, że chłopak może przypłacić to życiem...