1. Dżdżownica jazz - Ewa Konstancja Bułhak 2. Zoo - Wieńczysław Gliński i dzieci: M.Bezak, D.Sampolska-Ford, J.Mochnaczewska, K.Skarżyńska, M.Utlińska, P.Pontek, A.Pontek 3. Malowanie tęczy - Piotr Fronczewski i Zespół Fart 4. Bajeczny kufer - Wiesław Grochota, Lech Gwit, Andrzej Musiał, Danuta Rynkiewicz, Bogusław Sochnacki i inni 5. Odleciały już bociany - Edyta Jungowska i Zbigniew Zamachowski 6. O Maciusiu, który marzy, by w pożarnej służyć straży - Wiesław Drzewicz, Tadeusz Włudarski, Krystyna Borowicz, Andrzej Gawroński, Krystyna Sienkiewicz, Ewa Złotowska 7. Ryba piła - Roman Kołakowski 8. Bajka o rybaku i rybce - Henryk Borowski, Wanda Łuczycka, Jan Matyjaszkiewicz, Barbara Szyszko

CD2

1. Blaszany bębenek - Roman Kołakowski 2. Fernando - Irena Kwiatkowska, Piotr Fronczewski 3. Kaczka Dziwaczka - Ewa Konstancja Bułhak 4. Muchy króla Apsika - Piotr Fronczewski, Irena Kwiatkowska 5. Jesień niedźwiedzia - Wojciech Malajkat 6. O niedźwiedzim tańcu - Magdalena Kuta, Joanna Ładyńska, Wanda Łuczycka, Jan Matyjaszkiewicz, Zygmunt Sierakowski, Maciej Szary 7. Łąka wiosną - Jolanta Fraszyńska 8. Artysta ogrodów - Lech Gwit, Barbara Marszałek, Małgorzata Rogacka-Wiśniewska, Bogusław Sochnacki, Maria Waszczyk, Ewa Zdzieszyńska oraz studenci PWSFTv i T w Łodzi

CD3

1. Mikołaj nie zawiedzie - Zbigniew Zamachowski 2. Pan Maluśkiewicz i wieloryb - Cezary Julski, Krzysztof Majchrzak, Jan Matyjaszkiewicz 3. W aeroplanie - Ewa Dałkowska, Wanda Łuczycka, Jan Matyjaszkiewicz 4. Najlepszy czas na koncert - Joanna Trzepiecińska i Zespół Fart 5. Wróżki - Anna Ciepielewska, Barbara Drapińska, Wieńczysław Gliński, Joanna Jędryka, Dorota Kawęcka 6. Wiosenny klekot - Cezary Żak 7. Słowik - Andrzej Zaorski 8. Jak dobrze być poziomką - Ewa Konstancja Bułhak 9. Baśń o ziemnych ludkach - Marek Kondrat, Jolanta Nowak, Danuta Szaflarska