1. Um Abraco No Bonfa / A Hug For Bonfa - Joao Gilberto
2. Preludio - Luiz Bonfá
3. George Back In Town - Luiz Bonfá
4. Marajo - Luiz Bonfá
5. Indian Dance - Luiz Bonfá
6. Island Of Trinidade - Luiz Bonfá
7. Nelly - Luiz Bonfá
8. Luz Negra - Baden Powell
9. Insômnia - Baden Powell
10. Improviso Em Bossa Nova - Baden Powell
11. Fluido De Saudade - Baden Powell
12. Dona Baratinha - Baden Powell
13. Preludio Ad Coracao - Baden Powell
14. Luar De Agosto - Baden Powell
15. Dum... Dum... Dum - Baden Powell
16. Linda - Baden Powell
17. Farruca / The Miller's Dance From The Three-Cornered Hat - Laurindo Almeida
18. Reverie - Laurindo Almeida
19. Pavane Pour Une Infante Defunte / Pavan For An Dead Princess - Laurindo Almeida
20. Na Baixa Do Sapateiro - Dilermando Reis
21. Danca Nr. 5 - Dilermando Reis
22. Sons De Carrilhoes / Sound Of Bells - Dilermando Reis
23. Ruas De Espanha / Street Of Spain - Dilermando Reis
24. Valsa Choro - Carlos Barbosa Lima
25. Improviso - Garôto
26. Um Rosto De Mulher / A Woman's Face - Garôto
27. Jorge Do Fusa - Garôto
28. Voltarei / I'll Come Back - Garôto
29. Inspiracao - Garôto
