CD 1:
1. Mach mich glucklich - Max Raabe & Das Palastorchester
2. Ich brech die Herzen der stolzesten Fraun - Max Raabe & Das Palastorchester
3. Erstens küss' ich nicht - Max Raabe & Das Palastorchester
4. Bel ami - Max Raabe & Das Palastorchester
5. Ich steh' mit Ruth gut - Max Raabe & Das Palastorchester
6. Hallo, was machst du heut' Daisy You are driving me crazy - Max Raabe & Das Palastorchester
7. Salome - Max Raabe & Das Palastorchester
8. Wer hat Angst vor dem bosen Wolf Who's afraid of the big bad wolf - Max Raabe & Das Palastorchester
9. Tabu - Max Raabe & Das Palastorchester
10. Sex Bomb - Max Raabe & Das Palastorchester
11. Ninon - Max Raabe & Das Palastorchester
12. Lady Be Good - Max Raabe & Das Palastorchester
13. Swinging on a star - Max Raabe & Das Palastorchester
14. Chicago - Max Raabe & Das Palastorchester
15. New York, New York Kein Schwein ruft an - Max Raabe & Das Palastorchester
CD 2:
1. Ich tanze mit Dir in den Himmel hinein - Max Raabe & Das Palastorchester
2. Mein Gorilla - Max Raabe & Das Palastorchester
3. Dein ist mein ganzes Herz - Max Raabe & Das Palastorchester
4. Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt - Max Raabe & Das Palastorchester
5. Mein Bruder macht beim Tonfilm die Gerausche - Max Raabe & Das Palastorchester
6. Ich hab' ne Leidenschaft - Max Raabe & Das Palastorchester
7. Das hat mir noch gefehlt - Max Raabe & Das Palastorchester
8. Irgendwo auf der Welt - Max Raabe & Das Palastorchester
9. Nichts von Bedeutung - Max Raabe & Das Palastorchester
10. Capri-Fischer - Max Raabe & Das Palastorchester
11. Cosi-cosa - Max Raabe & Das Palastorchester
12. Klonen Kann Sich Lohnen - Max Raabe & Das Palastorchester
13. Mein kleiner grüner Kaktus J'aime une Tyrolienne - Max Raabe & Das Palastorchester
14. You're The Cream In My Coffee - Max Raabe & Das Palastorchester
15. Donna Maria - Max Raabe & Das Palastorchester
