Jest rok 1704. Trwa Wojna Północna. Król szwedzki Karol XII rozbija wojska Augusta II Wettina, zwanego Mocnym. Sejm ogłasza detronizację Augusta i na króla Polski wybiera Stanisława Leszczyńskiego. Wiadomość tę przywozi do Drezna młody polski szlachcic Zaklika. August pozornie nie przejmuje się tym. Szuka zapomnienia w zabawach i ucztach. Pojawinie się na dworze pięknej hrabiny Anny Hoym wnosi do jego życia ożywienie. Wkrótce August zakochuje się niej. Hrabina rozwiedzie się dla niego z mężem i rozpocznie panowanie na drezdeńskim dworze, padając ofiarą intryg i politycznych rozgrywek. Kiedy niestały w uczuciach król wybierze inną kochankę, Anna zaczyna walczyć o swoja pozycję. Intryganci dworscy odsuwają Annę, lecz ona nie ustaje w dążeniu do małżeństwa z królem, ma bowiem jego pisemne zobowiązanie małżeństwa. W końcu zostaje uwiąziona w twierdzy Stolpen, a wierny jej polski szlachcic, Zaklika, przypłaci próby uwolnienia Anny życiem.