1. Maciej Zakościelny (skrzypce) - All Of Me
2. Carmen Moreno. Big Warsaw Band pod Dyr. S. Fiałkowskiego & Anna Serafińska (Live 2009) - I Can't Give You Anything But Love
3. Carmen Moreno y Melomanami pod Dyr. J. 'Dudusia' Matuszkiewicza - I'll Never Say 'Never Again' Again
4. Anna Serafińska - I'll Never Say 'Never Again' Again
5. Anna Serafińska - When I Fall In Love
6. Anna Serafińska - It's All Right With Me
7. Carmen Moreno & Jan Walasek Sextet - Honeysuckle Rose
8. Anna Serafińska - Honeysuckle Rose
9. Anna Serafińska & Carmen Moreno - When You're Smiling
10. Carmen Moreno & Maciej Zakościelny - Rozmowa 1
11. Carmen Moreno & Maciej Zakościelny - Smile
12. Carmen Moreno & Big Band Jana Walaska - Melancholy Rhapsody
13. Carmen Moreno & Jan Walasek Sextet - Bei Mir Bist Du Schoen
14. Carmen Moreno & Błękitny Jazz pod Dyr. R. Damrosza - Para Vigo Me Voy
15. Carmen Moreno & Maciej Zakościelny - Rozmowa 2
16. Carmen Moreno & Błękitny Jazz pod Dyr. R. Damrosza - Trepa No Coqueiro
17. Carmen Moreno & Błękitny Jazz pod Dyr. R. Damrosza - September In The Rain
18. Carmen Moreno & Jan Walasek Sextet - A Tisket, A Tasket
19. Carmen Moreno & Big Warsaw Band pod Dyr. S. Fiałkowskiego - When You're Smiling
20. Carmen Moreno & Maciej Zakościelny - Rozmowa 3
21. Anna Serafińska - My Funny Valentine
22. Anna Serafińska - Route 66
23. Anna Serafińska - Love For Sale
24. Anna Serafińska - Callin' You
25. Anna Serafińska & Carmen Moreno - You Made Me Love You
26. Anna Serafińska & Carmen Moreno & Seweryna Litarska & Maciej Zakościelny - Bei Mir Bist Du Schoen
