CD 1:
1. Rio Combo - Mas Que Nada
2. Xavier Osmir - Agua De Beber
3. Simao Morto - Chega De Saudade
4. Grupo Cabana - One Note Samba
5. Paula Santoro - The Girl From Ipanema
6. Grupo Cabana - Favela
7. Paula Santoro - Corcovado
8. Grupo Cabana - Deafinado
9. Paula Santoro - Dindi
10. Rio Combo - Summer Samba
11. Simao Morto - How Insensitive
12. Rio Combo - Aquarela Do Brasil
13. Gustavo Marques - So Danco Samba
14. Paula Santoro - Meditacao
CD 2:
1. Jota Canalha - Mulher Indigesta
2. Josildo Sa & Paulo Moura - Carimbo Do Maura
3. Drina E Beth Carvalho - A Padroeira
4. Marcel Powell Trio - O Morro Nao Tem Vez
5. Clara Moreno - Bebete
6. Azymuth - Caititu
7. Os Ipanemas - Canta Pra Oxum
8. Brazilian Groove Band - Pau Grande
9. Batuque - Batuque Mineira
10. Mamond - O Surdo
11. Danilo Caymmi - Fiza Uma Viagem
12. Josildo Sa And Paulo Moura - Quixambinha
13. Clara Moreno - Deixa A Nega Gingar
14. Mamond - Preguiciman
CD 3:
1. Brazilian Groove Band - Bananeira
2. Comanches Grooove Band - Dig It
3. Sabrina Malheiros - Brisa Mar
4. Demacustico - Rejoicing
5. Joyce - Feijao Com Arroz
6. Batuque - Na Batida Do Agogo
7. Arthur Verocai - Bis
8. Da Lata - Ponteio
9. Friends From Rio & Celia Vaz - 0S Escravos Do Jo
10. Zeep - Agua
11. Vertente - Tanto Tempo
12. Jose Roberto Bertrami - Choro
13. Alex Malheiros - Serenity
