CD 1:
1. Bertha (Tivoii Concert Hall, Copenhagen, Denmark 4.14.1972) - Grateful Dead
2. Me And My Uncle (Wembley Empire Pool, London, England 4.7.72, Copenhagen, Denmark 4.14.1972) - Grateful Dead
3. Chinatown Shuffle (Tivoii Concert Hall, Copenhagen, Denmark 4.14.1972) - Grateful Dead
4. Sugaree (Olympia Theatre, Paris, France 5.3.72) - Grateful Dead
5. Beat It On Down The Line (La Grande Salle du Grand Theatre de Luxembourg, Luxembourg 5.16.72) - Grateful Dead
6. Loser (Tivoii Concert Hall, Copenhagen, Denmark 4.14.1972) - Grateful Dead
7. Next Time You See Me (Olympia Theatre, Paris, France 5.4.72) - Grateful Dead
8. Black-Throated Wind (Tivoii Concert Hall, Copenhagen, Denmark 4.14.1972) - Grateful Dead
9. Dire Wolf (Jahnrhundert Halle, Frankfurt, West Germany 4.26.72) - Grateful Dead
10. Greatest Story Ever Told (Olympia Theatre, Paris, France 5.3.72) - Grateful Dead
11. Deal (Olympia Theatre, Paris, France 5.4.72) - Grateful Dead
12. Good Lovin (Jahnrhundert Halle, Frankfurt, West Germany 4.26.72) - Grateful Dead
13. Playing In The Band ((Lyceum Theatre, London, England 5.24.72) - Grateful Dead
CD 2:
1. Dark Star (Bickershaw Festival, Wigan, England 5.7.72) - Grateful Dead
2. Drums (Bickershaw Festival, Wigan, England 5.7.72) - Grateful Dead
3. The Other One (Bickershaw Festival, Wigan, England 5.7.72) - Grateful Dead
4. Sing Me Back Home (Lyceum Theatre, London, England 5.26.72) - Grateful Dead
5. Not Fade Away (Wembley Empire Pool, London, England 4.7.72) - Grateful Dead
6. Goin' Down The Road Feelin' Bad (Wembley Empire Pool, London, England 4.7.72) - Grateful Dead
7. Not Fade Away (Wembley Empire Pool, London, England 4.7.72) - Grateful Dead
Dwadzieścia wcześniej niepublikowanych piosenek na dwóch dyskach ukazuje się dzięki archiwiście zespołu, Davidowi Lemieux, który jest też odpowiedzialny za produkcję. W sumie fani psychodelicznego rocka mogą rozkoszować się dwoma godzinami z kapelą Jerry'ego Garcii. Zarejestrowane piosenki pochodzą z występów miedzy innymi w Londynie, Paryżu, Kopenhadze, Frankfurcie, Luksemburgu. Grateful Dead byli w wybitnej formie, a zestaw to esencja ich koncertowej doskonałości. "Ta płyta wraz z »Europe '72« kompletny ogląd możliwości zespołu podczas tego pamiętnego tournée" - mówi Lemieux.
Oprawą graficzną zajął się Stanley Mouse, który odpowiadał za obrazki na "Europe '72". Grateful Dead grali wówczas w składzie: Jerry Garcia, Bob Weir, Phil Lesh, Bill Kreutzmann, Ron (Pigpen) McKernan, Godchaux , Donna Godchaux. Wykonania "Bertha", "Sugaree", "Playing In The Band" są po prostu fenomenalne! Zaś jam session obejmujące "Dark Star" i "The Other One" to czyste mistrzostwo, przed którym tylko można się pokłonić.
O jakość dźwięku zadbał Jeffrey Norman, który zmiksował piosenki z oryginalnych taśm. Masteringiem zajął się laureat Grammy David Glasser.