Po śmierci Billego Lo (Bruce Lee), znanego mistrza sztuk walki, jego młodszy brat Bobby Lo (Kim Tai Chung) jedzie do Korei poznać okoliczności jego śmierci. Trafia również do Japonii gdzie zaprzyjaźnia się z mistrzem Lewisem (Roy Horan). Kiedy Lewis zostaje brutalnie zamordowany, Bobby Lo udaje się do tajemniczej świątyni Fan Yu. Tam w podziemnych pagodach musi stawić czoła przerażającym wrogom i pomścić śmierć brata oraz swojego mistrza.