Wiosna 1944. Małe miasteczko na kresach. Dwaj przyjaciele (Włodek i Jury) pracują w miejscowym kinie. Znają na pamięć wszystkie filmy i ich bohaterów. Zmieniająca się wokół sytuacja wojenna nie interesuje ich w ogóle. Żyją w magicznym świecie, mając głowy pełne gwiazd. Ale brutalna rzeczywistość coraz częściej wkracza w ich zaczarowane królestwo, a upragniona wolność okazuje się zupełnie inna, niż wszyscy oczekiwali. Nostalgiczna opowieść o tym, jak ponadczasowy świat fantazji splata się z okrucieństwem dnia codziennego. Poetycka narracja sprawia, że zderzenie niewinności bohaterów z bestialstwem otoczenia wydaje się szczególnie dramatyczne.