Po dwóch latach spędzonych w więzieniu za oszustwa bankowe, Johnny wychodzi na wolność. Ma czterdzieści sześć lat i chce rozpocząć nowe życie. Dostaje pracę kucharza w nowojorskim barze. Poznaje tam atrakcyjną kelnerkę Frankie, trzydziestosześcioletnią kobietę, która jednak nie chce się wiązać. Jej poprzedni partner bił ją, doprowadzając tym do poronienia i bezpłodności. W rezultacie Frankie boi się następnego związku i następnego rozczarowania. Johnny nie poddaje się jednak i z czarującym uporem zabiega o jej względy. Żona opuściła go wraz z dzieckiem i znalazła szczęście w nowym związku. Johnny nadal wierzy w wielką miłość. Frankie, kobieta doświadczona przez życie, najeżona i stale gotowa do obrony, ulega w końcu uczuciu, ale lęki pozostają. Czy związek z Johnnym będzie udany?