Pełen napięcia film z pogranicza thrillera psychologicznego i kryminału, z niesamowitym klimatem przedwojennego świata wciąga bardziej niż jego współczesne amerykańskie odpowiedniki, jak np. “7”.Okrutne zbrodnie, których ofiarami padają kilkuletni chłopcy wstrząsają mieszkańcami jednego z pomorskich miast. Morderca używa zawsze tego samego pistoletu, w miejscu zbrodni pozostawiając specyficzną “wizytówkę” – zabawkę z wizerunkiem kota…. Komisarz Teofil Herman, który dotychczas odnosił sukcesy w pracy, tym razem ma problem z ujęciem sprawcy ściągając na siebie niezadowolenie zastraszonych mieszkańców miasta. Pracę utrudnia mu także narastający konflikt z synem. Kiedy wpada w końcu na trop mordercy, dokonuje przy tym dramatycznego odkrycia …