Nakręcony na podstawie powieści Bolesława Prusa "Faraon", to historia poczynań młodego człowieka, który wkracza w życie, z potrzebą odnowy i zmiany na lepsze. Ramzes, udający się na ćwiczenia z armią żołnierzy, zostaje zatrzymany przez kapłana Herhora, który dostrzegł święte wizerunki boga słońca Amona - walczące na pustynnym piasku skarabeusze. Oddziały powinny ominąć żuki, jednak żeby to zrobić musiałyby przejść przez kanał będący owocem ciężkiej pracy niewolnika. Ramzes daremnie stara się przeciwstawiać poleceniom kapłana i rozwścieczony swoją bezradnością oddala się. Samotnie wędrując spotyka na swojej drodze młodą i piękną dziewczynę o imieniu Sara. Zauroczony, obiecuje zabrać ją do swojego pałacu. Tymczasem Herhor zdaje sprawozdanie panującemu faraonowi i sugeruje, iż Ramzes nie dojrzał jeszcze do kierowania armią. Młody książę odsunięty od spraw związanych z władzą praktycznie cały wolny czas spędza na zabawach, często popadając przy tym w finansowe tarapaty. Kiedy Sara rodzi mu syna, królowa Niktoris i Hektor postanawiają, iż chłopiec będzie wychowywany w wierze mojżeszowej, przez co nie będzie mógł ubiegać się o prawo do tronu. Ramzes zdecydowany na wojnę z Asyrią zyskuje sobie poparcie u kupców, kiedy kapłani przygotowują niekorzystny traktat pokojowy pomiędzy Egiptem a Asyrią.