Piąty album grupy Electro Acoustic Ensemble Evana Parkera wprowadza do bandu nowych muzyków: Petera Evansa, Neda Rothenberga i Ko Ishikawa. Sekstet powiększa się do czternastoosobowej międzynarodowej grupy mającej w swym składzie artystów z UK (wraz z urodzonym w Ugandzie Wachsmannem), Japonii, Hiszpanii, Włoch. Jak zauważył Richard Barrett, grupa ta stała się rodzajem zespołu kameralnego. Dzięki temu w złożonym wymiarze powstają nowe, świeże brzmienia. Do ich bogactwa przyczyniają się również elektroniczne wstawki - nieprzewidywalne i niemożliwe do powtórzenia. Muzycy poprzez genialną integrację w improwizacji osiągają nie tylko wyjątkowe współbrzmienia, ale również stopniowo przełamują granice między najdalszymi skrajnościami jazzu i śmiałymi, nowatorskimi kompozycjami. Amerykanie Peter Evans i Ned Rothenberg są czołowymi postaciami w zakresie muzyki improwizacyjnej. Evans szybko zdobywa uznanie jako przodujący trębacz zarówno w swojej własnej grupie jak i z Mostly Other People Do The Killing. Rothenberg natomiast bywał częstym towarzyszem Parkera w jego duetach. Artyści sporo razem muzykowali, również podczas tras koncertowych. Jego klarnety i japoński flet shakuhachi dodaje fakturze pewnej świeżości, podobnie jak japoński instrument sho, na którym gra Ko Ishikawa. Instrument ten wydobywa dawne, jak i nowoczesne rodzaje brzmień.

1. I
2. II
3. III
4. IV
5. V
6. VI
7. VII
8. Incandescent Clouds